A atuação envolve a análise da realidade patrimonial do cliente e a construção de estratégias personalizadas para reduzir riscos, otimizar a carga tributária e garantir a continuidade dos negócios e a harmonia nas relações familiares e societárias.

Entre as principais frentes de atuação estão:

• Estruturação de holding patrimonial e familiar;
• Planejamento sucessório por meio de doações, testamentos e acordos familiares;
• Elaboração de protocolos familiares e regras de governança;
• Proteção de ativos contra riscos empresariais e pessoais;
• Estruturação de instrumentos de gestão patrimonial, como fundos e trusts (quando aplicável);
• Planejamento tributário relacionado à sucessão e à transmissão de bens;
• Assessoria em reorganizações societárias voltadas à preservação do patrimônio.